華南第一家多品牌電動汽車體驗店“聚電車間”5月28日在深圳科技園區(qū)揭牌。“聚電車間”是對城市新能源汽車綜合解決方案的新嘗試，服務內(nèi)容包括電動汽車銷售、充電服務、充電樁建設和售后等，顧客可以按照續(xù)航里程、駕駛性能、使用空間和充電服務等不同需求，選擇自己中意的新能源車。
中國汽車流通協(xié)會日前發(fā)布了2015中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜，數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷商的規(guī)模和營收仍然保持增長態(tài)勢。但與此同時，百強汽車經(jīng)銷商整體增速不斷放緩，盈利能力持續(xù)下滑。為應對這一情況，一些汽車經(jīng)銷商通過創(chuàng)新模式，開始向延伸服務范圍等方向發(fā)展。
增速放緩盈利下滑
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，國內(nèi)汽車經(jīng)銷商集團的兩極分化現(xiàn)象仍然在加劇，大型經(jīng)銷商集團的規(guī)模和增速都有明顯發(fā)展。例如，廣匯汽車、國機汽車、中升集團、龐大集團和利星行汽車仍然穩(wěn)居國內(nèi)汽車經(jīng)銷商前五位。其中，位列榜首的廣匯汽車營業(yè)收入從2014年的905億元增長到937億元，接近千億規(guī)模大關。
而利星行的表現(xiàn)尤為引人注目，其營業(yè)額從2010年的390億元上升到2015年的522億元，銷量更是從2014年的9.3萬多輛上升到2015年的近12萬輛。自中國汽車經(jīng)銷商百強榜公布以來，利星行就一直位列前五，這對于一家只經(jīng)營奔馳品牌的經(jīng)銷商來說，實屬不易。
與此同時，經(jīng)銷商集團尤其是大型經(jīng)銷商集團的整體數(shù)量和規(guī)模增速放緩。中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三表示，2015年百強中百億經(jīng)銷商的數(shù)量比2014年減少了一家，市場增速放緩已開始影響汽車流通行業(yè)巨頭的成長。
值得關注的是，國內(nèi)汽車經(jīng)銷商的整體盈利能力也在呈持續(xù)下滑的態(tài)勢。由于業(yè)務毛利下滑1.66個百分點，經(jīng)銷商凈利受到較大影響，凈利潤率下滑0.3個百分點。而從股東投資回報的角度來分析，經(jīng)銷商集團投資回報率下滑則更為明顯，在2013－2014年下滑了5個百分點后，2015年再次下滑了5.4個百分點，從13.1%下滑至7.7%。
2014年和2015年連續(xù)兩年入圍百強榜的共有84家經(jīng)銷商集團，不過這些經(jīng)銷商的盈利能力同樣面臨巨大挑戰(zhàn)。盡管通過業(yè)務結構調整和組織管理提升，降低了部分成本，但毛利依然大幅下降25.79%，整體凈利潤下滑超過5個百分點。
受此影響，百強經(jīng)銷商集團在整體上放慢了擴張的節(jié)奏，凈資產(chǎn)增長速度減緩到7.47%，整體投資回報率下降了1.04個百分點。
兩極分化加劇
分析汽車經(jīng)銷商盈利能力下滑的原因，有專家表示，除新車銷售增速下滑、汽車出口下滑幅度較大等具體原因外，在目前中國汽車行業(yè)“階段性微增長”的背景下，目前經(jīng)銷商盈利能力的下滑是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所經(jīng)歷的一個過程，是產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)所積累的矛盾在某個時間窗口進行釋放的表現(xiàn)，從而對整個產(chǎn)業(yè)鏈的參與方進行利益再平衡。
在此情況下，汽車經(jīng)銷行業(yè)的集中度再次加劇。2015年，百強經(jīng)銷商銷售數(shù)量占市場總銷量的比重達到25% ，在保證整體營收增長的前提下，百強企業(yè)加速經(jīng)營業(yè)務結構調整，汽車后市場業(yè)務收入占比提高了3個百分點。
據(jù)了解，2015年百強企業(yè)營業(yè)收入12，714億元，同比增長3.2%，整體增速有所放緩； 2015 年百強企業(yè)整車銷售653.4萬臺，同比增長5%，增速亦有所放緩，其中通過二手車置換銷售新車96萬臺，二手車對新車銷售的貢獻度持續(xù)增長；2015年百強企業(yè)4S網(wǎng)點數(shù)量達到5，526家，同比增長6.7%，門店增長速度保持穩(wěn)定。
產(chǎn)業(yè)集中度加劇的一個表現(xiàn)就是汽車經(jīng)銷商行業(yè)兼并重組的步伐加快。2015年，除戰(zhàn)略轉型外，“并購、合作”再次成為汽車經(jīng)銷商的主旋律。分析15家上市經(jīng)銷商的2015年報可以發(fā)現(xiàn)，大部分經(jīng)銷商業(yè)務都涉及收購行動，2016年規(guī)劃中亦有相應體現(xiàn)，其中表現(xiàn)最為搶眼的就是廣匯汽車與寶信汽車兩大上市經(jīng)銷商集團的并購案。
除此之外，永達汽車在并購方面同樣動作頻頻。今年4月，永達汽車發(fā)布公告稱，以7.64億元收購江蘇寶尊18家4S店。此后，永達汽車又公告了一系列大規(guī)模資產(chǎn)重組消息，將借殼“揚子新材”，回歸國內(nèi)資本市場。
有汽車行業(yè)分析人士表示，在市場不利的情況下，經(jīng)銷商集團通過并購能夠占領更大市場份額，這就意味著將擁有更多話語權以及更多市場發(fā)展機會，會從生產(chǎn)企業(yè)和售后服務市場獲得更多的利益，這種兼并重組的趨勢或將長期持續(xù)。
轉型升級挖掘發(fā)展?jié)摿?/strong>
面對市場行情的下降，在兼并重組的同時，轉型升級便成為汽車經(jīng)銷商擺脫不利局面的一個有效途徑。其實，隨著互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新技術的迅猛發(fā)展，不僅是經(jīng)銷商，包括主機廠在內(nèi)，都面臨產(chǎn)業(yè)鏈重新整合，以及如何在微增長階段進行戰(zhàn)略及業(yè)務模式轉型，以有效提升管理及運營效率，實現(xiàn)企業(yè)中長期盈利能力。
從2015上市汽車經(jīng)銷企業(yè)的年報數(shù)據(jù)可以看出，雖然新車銷售依然是經(jīng)銷商最重要的收入來源，但隨著汽車后市場相關業(yè)務的開展與深入，經(jīng)銷商收入結構也開始發(fā)生變化，新車銷售收入占比下降，汽車經(jīng)銷商正由 “賣產(chǎn)品”轉向“賣服務”。
據(jù)悉，各汽車經(jīng)銷商業(yè)務板塊中，汽車售后服務業(yè)務2015年都實現(xiàn)了相對快速增長。據(jù)統(tǒng)計，15家上市企業(yè)售后服務業(yè)務收入貢獻平均為9.75%，較2014年增加1.1個百分點。售后服務、汽車金融、二手車、“互聯(lián)網(wǎng) ”等領域也都成為經(jīng)銷商后市場服務變革的新方向。
不僅是盈利模式的轉型升級，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動下，汽車產(chǎn)品的推廣模式也與之前有了很大的改變。日前，騰訊汽車發(fā)布了“千乘計劃汽車自媒體解決方案”，旨在發(fā)揮平臺的聚合優(yōu)勢，解決用戶多元化和個性化需求，其主要采用優(yōu)質內(nèi)容+平臺推廣+資金回饋模式，將優(yōu)秀平臺的福利惠及每個生產(chǎn)優(yōu)質內(nèi)容的自媒體人。
騰訊網(wǎng)副總編輯葛燄表示，在汽車品牌傳播的生態(tài)鏈條上，從銷售線索到實際訂單這一生態(tài)閉環(huán)已通過產(chǎn)品跑通，今后還將不斷向線下延伸，最終實現(xiàn)通過媒體傳播、線索搜集、線索轉化、線下交易整個營銷流程。
專家表示，與發(fā)達國家相比，國內(nèi)汽車經(jīng)銷領域的成熟度還比較低，仍有很大的發(fā)展空間。就國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，汽車后市場還有許多業(yè)務有待進一步開發(fā)，例如二手車、汽車金融租賃等都存在很大的發(fā)展?jié)摿Γ?ldquo;綜合服務提供商”也許會成為汽車經(jīng)銷企業(yè)未來的發(fā)展趨勢。